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今年 5 月在(zai)白宫会面时，卡(ka)尼称特(te)朗普(pu)为(wei) “变革性总统”，对其表示恭维。当特朗(lang)普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼(ni)选择(ze)不立即(ji)宣布报复措施，称双方在贸易谈判中正在取(qu)得进展。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和(he)利润难以保证，但自(zi)由(you)现(xian)金流充沛(pei)的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由(you)现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持资本市场的货币政(zheng)策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、貨(huò)運(yùn)方麵(miàn)，貨運運力投入（按可用貨運噸(dūn)公裏(lǐ)(li)計(jì)(ji)）衕(tòng)比上陞(shēng) 2.2%，貨(huo)郵(yóu)週轉量（按收入貨運噸公裏計）衕比上(shang)陞 6.2%。貨(huo)運載(zài)運率(lv)爲(wèi) 41.5%，衕比上陞 1.6 箇(gè)百分點(diǎn)。