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结合(he)自上而下行业产能出清、新(xin)消费崛起与定量(liang)评分结果，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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截至2025年6月27日😻🍍🍍，宽基指数来看👢💛👗，上证指数、沪深300、中证500🍍、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级💛😠。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🍓🍎👛🧅😻，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💯👿🍓，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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这场董事长选举的“2选1”对决，让曾传为佳话的“四驾马车”矛盾彻底浮出水面。张宇涛、林岩👄、张贤庆、陈松辉均为大学同学，1991年毕业后一起创业🍒💗🍌🤍💝，2017年带领公司上市。截至2025年5月15日💓👘🥻，林岩🤬、张宇涛、张贤庆、陈松辉直接持股比例分别为18.25%🍒🧄💗、16.72%、11.72%、9.34%。自2020年4月四人解除《一致行动协议》后💋💛🥾🩱，三雄极光便处于无控股股东与实际控制人状态💗🥝🧅🥦。

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1、短期金(jin)融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹(dan)性(xing)较高的方向。新消费(fei)和创(chuang)新(xin)药6月(yue)30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍(reng)依赖科(ke)技产(chan)业趋势突破。看好三(san)个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好(hao)港股是潜(qian)在牛市(shi)中的领涨(zhang)市场。

2、配置方面🥝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥦，等待胜率催化；同时🥦👢🍅🍋🥬，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💞👗👜💖。当下仍处于第二轮高低切周期中👚💞🩳。