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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑(ji)，避(bi)免频(pin)繁(fan)对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机(ji)、算(suan)力租赁等）值得重点(dian)关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等(deng)产品；2）港(gang)股步入自下(xia)而上的选股(gu)阶段，地缘扰动(dong)及环(huan)境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建(jian)议继续(xu)平(ping)衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开(kai)始重新(xin)关注政策(ce)信(xin)号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的(de)政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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据《日经新闻》周(zhou)六报道，日本央行正在考虑从2026年4月起将其每季度缩减国债购(gou)买的规模(mo)减半至2000亿日元（当(dang)前是每季度减少约4000亿日元的国(guo)债(zhai)购买(mai)规模）。报道称，该提(ti)案将在(zai)日(ri)本央行于下周一和周二举行的货币政策会议(yi)上进行讨论，并预计会获得多数政策委员会成员的支持。

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有一点(dian)不可否认：虽然近年来女生在本科新生中(zhong)总数占优，但(dan)在那(na)些顶级大学中，她(ta)们仍处于劣势。2023年，985高校录取新生共21万，男(nan)女比(bi)为1.7：1，中国科学技术大学(xue)竟高(gao)达6.5：1，只有中央民族大学、华东师(shi)大、北京师大这样学科设置更多人文类的，女(nv)生才以2：1的优势领(ling)先。这也不仅(jin)在中国如此，美国(guo)2010年的一份报告发现(xian)，在美(mei)国常春藤大学中(zhong)，女性在终身教职教授中(zhong)仅占25%。

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1、维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在(zai)流(liu)动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打(da)破(po)“资产缩水-债务压力(li)-消费收(shou)缩“的(de)恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利(li)率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红(hong)利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半(ban)场的切换重(zhong)点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

2、国际合作部长拉尼亚・阿尔 - 马沙特在接受彭博社采访时表示，挪威 Scatec 公司正在建设的 1 吉瓦太阳能计划及 200 兆瓦时电池储能项目已签署融资协议。