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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)(dong)性(xing)改善下(xia)微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)(biao)現(xian)來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微(wei)盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后(hou)市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不(bu)能(neng)達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上(shang)漲再度轉曏(xiǎng)(xiang)震盪(dàng)。風(fēng)(feng)格(ge)方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🎒。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看💔💝🎒，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化💓🧡👜🍒🍒，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

2、2）双碳：围绕“双碳(tan)”目标(biao)的相关政策持续推(tui)进(jin)，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保(bao)护三个方向：中央层(ceng)面，5月(yue)30日，国家发(fa)展改革委、国家能源局发布《关于(yu)有(you)序(xu)推动绿电直连发(fa)展有关事项(xiang)的通知》以及，《深(shen)化提(ti)升“获得(de)电力”服(fu)务水平(ping) 全面(mian)打(da)造现代化(hua)用(yong)电营商环境的意(yi)见》，明确(que)绿电直连(lian)相关定义。同时，自2025年7月1日起施(shi)行，全面推进“三零三(san)省(sheng)”用电服务升级(ji)，打造办电便捷(jie)化、供电(dian)高质化、用电绿(lv)色化、服(fu)务普惠(hui)化(hua)、监管协同化(hua)的用电新生态。6月4日(ri)，国家(jia)能(neng)源局发布关于(yu)组(zu)织开展新型电力系统(tong)建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电(dian)力(li)系统(tong)有关(guan)前沿方向，依托典型项目开展(zhan)单(dan)一方(fang)向试点，依托典型城市开展(zhan)多方向综合试点，探索新型电(dian)力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系(xi)统建设取得突破。地方上，6月4日(ri)，四川省经济和信息化(hua)厅印发《四川省氢能产业中长期发展规(gui)划（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高端氢能装备性能及关键核心(xin)技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发(fa)《广东(dong)省全域“无废城(cheng)市”建设(she)工作方案》。6月18日，福建省发展(zhan)和改革委员会印发《福建省氢能产(chan)业创新发展(zhan)中(zhong)长期规划（2025—2035年）》，其(qi)中，2025至2030年为起(qi)步发(fa)展(zhan)期