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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👢💘🎒，全A量价齐升💋💌🥿。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市👙、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🥒😡🩱🍅，市场反弹。两轮行情虽时空相似🍍🍓🥥，但板块轮动特征差异显著。

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与(yu)此同时，另一份**报告显示，5月美(mei)国生产(chan)者价格指(zhi)数（PPI）同比上涨2.6%，与经济(ji)学家预期一致，表(biao)明通(tong)胀压力并未进一步加剧(ju)。

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服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)(zhang)加快，現(xiàn)代服(fu)務業增勢(shì)良(liang)好。5月份，全國(guó)服務業生産(chǎn)指數(shù)衕(tòng)比增長6.2%，比上月加快0.2箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。1-5月份，全國服務業生産指數衕比(bi)增(zeng)長5.9%。1—4月份，槼(guī)糢(mó)(mo)以上服務業企業營(yíng)業收入衕比增長7.2%。5月份，服務業商(shang)務活動(dòng)指數爲(wèi)50.2%，比上月上陞(shēng)0.1箇百分點；服務業業務(wu)活動預(yù)期指數爲56.5%，上陞0.1箇(ge)百分點。其中，鐵(tiě)(tie)路運(yùn)輸(shū)、航(hang)空運輸、郵(yóu)政、電(diàn)(dian)信廣(guǎng)播電(dian)視(shì)及衞(wèi)星傳(chuán)輸服務、互聯(lián)網(wǎng)輭(ruǎn)件(jian)及信息技術(shù)服務等行(xing)業商務活動指數位于55.0%以上(shang)較(jiào)高景氣(qì)區(qū)間(jiān)。

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布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐(yin)含波(bo)动率飙升，期(qi)货价格涨幅高达(da) 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看(kan)涨溢价推至(zhi) 2022 年俄(e)罗斯(si)入侵乌克兰以来的(de)最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更(geng)多买盘。

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1、中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对(dui)伊(yi)朗核设施发动空(kong)袭，导(dao)致国际(ji)油价(jia)直(zhi)线拉升(sheng)，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘(pan)中(zhong)涨幅。这一突发事件导致全球金融市(shi)场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避(bi)险资(zi)产黄(huang)金价(jia)格快速上涨。市(shi)场分析(xi)师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格(ge)局，因(yin)为霍尔木(mu)兹海(hai)峡的航运安全再次(ci)成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关(guan)口。

2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；