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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩🥻💞🍋，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落🥑。

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朱立航表示，今年二季度PTA装置集中检修结束后，供应端已恢复至正常水平。需求端，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压👚🤍🩰💔，减产计划落地的可能性较大。长丝和短纤企业也存在减产预期。因此，在需求淡季下，PTA去库趋势可能会结束💋😠🥾👜，PTA基差的强势状态难以长期维持🍓🍅🍍。

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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口🥻🍒，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面，库存将继续呈现下降趋势🍎，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱👿🍏💘🍍，供需缺口或逐步收窄🍆，去库速度也将放缓。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行👗，30大中城市商品房成交面积月环比上行💗。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点😈👛💛，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额🩱💟🥑🤍🍏、商品房销售面积累计同比降幅扩大💔；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大👝👠，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🥾。

2、配置层面(mian)，短期把(ba)握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来(lai)主线(xian)行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长风格(ge)的一个(ge)中期拐点(dian)。此(ci)外，中期依然看好受益(yi)于低利率环境的创新药及优质新(xin)消费公(gong)司。