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截至2025年6月27日👛🎒🥭，宽基指数来看🥕💞🩲，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全(quan)市场股票池中获(huo)取(qu)正超额收益。中证500股票池中获得超(chao)额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收(shou)益(yi)0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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强势股往往具备较强的示范效应🥑🍄，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🥭💗。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🍒。同理🥬，当大部分股票都处于正收益状态🍒，情绪可能已经过热，未来有下跌风险👛。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落🥕，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🥝🥑👞🥦，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🥥🧄😡，二季度盈利有望改善💯🥕🍆🍋。电力方面🍎👡👚，容量电价补偿机制落地🍒🥒🥒，相关收入或有提升🩱🥬，同时用电需求稳健增长🍈🧅，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄👅🥭🤍，供给端受益于煤价下行🩳💓，成本下降驱动盈利改善。

2、本週(zhou)市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上(shang)漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。