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“市场开始关注一些更积极的增长因素😈，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🥾🍈，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过💛🍄💓、放松监管的举措以及预期中的降息💓。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高💓💔💝，” 他补充道👙。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥑🥒，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍈👢👙👛，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😻。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👘🧡🧄、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥝🍉👢💋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💟🍇。

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鷗(ōu)(ou)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公(gong)司于2025年6月27日收到控股股東(dōng)山東(dong)山大資本運(yùn)營(yíng)有限公(gong)司的告知圅(hán)，山東山大資本運營有(you)限公司擬(nǐ)將(jiāng)其(qi)持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)(hua)轉(zhuan)給(gěi)山東(dong)省國(guó)有資(zi)産(chǎn)(chan)投(tou)資控股有限公(gong)司，雙(shuāng)方(fang)籤(qiān)署(shu)了股權(quán)劃(hua)轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控(kong)股(gu)股東、實(shí)際(jì)(ji)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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据(ju)知(zhi)情(qing)人士透露，高盛还在继续寻找更多可(ke)收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大(da)酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家(jia)酒店位于被称为 “雅典里维(wei)埃拉” 的地区，那里有(you)一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这(zhe)项收购。

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1、宽(kuan)基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科(ke)创主题ETF资(zi)金净流出(chu)明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医(yi)药主题ETF资金净流入明显，合计流(liu)入13.88亿元。

2、短期内(nei)，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价(jia)不断缩水(shui)。但长(zhang)期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权(quan)交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长(zhang)期期货(huo)价格依然高企，显示出市场(chang)对关祱所带来的经济影(ying)响仍有(you)较深(shen)的担忧。