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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于(yu)科技产业趋势突破。短期(qi)科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝(ning)聚共识，更可能需要等待(dai)基础层突(tu)破，打开应用层(ceng)突破空间。

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②分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股(gu)較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)(ji)港(gang)股下跌，噹(dāng)前關(guān)註通(tong)脹迴(hui)歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；

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在襲(xí)擊(jī)(ji)髮(fà)生前的幾(jǐ)天裏(lǐ)，隨(suí)着緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)，一些分析師(shī)曾推測(cè)，一次(ci)打擊可能將(jiāng)油(you)價(jià)推陞至(zhi)每(mei)桶 100 美元以上。交易(yi)員(yuán)搶(qiǎng)購(gòu)看漲(zhǎng)期權(quán)，而噹(dāng)週五亞(yà)洲市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)后以(yi)色列飛(fēi)機(jī)(ji)開始(shi)投彈(dàn)時(shí)，這(zhè)一趨(qū)勢進(jìn)一步(bu)加劇(jù)(ju)。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高👚💖🍅👠👝，美国债务风险扰动，美元走弱😈👙🥔🧡，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👜。截至2024Q4🩳🥥，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🥻👛🌽，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🥿，海外个人投资者占比5%🧡👛，外资占比超40%🍎🥥。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥬💞🧅👄👢，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🩲🍑💋，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🥝，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨💓🥾🍊，外资进入港股市场更便利💯👿🍉，因此在外资加速流入中国权益市场时👛🍇👠，港股往往较A股更为受益💞👗👘🍓。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🥻🍈💛、业绩改善🥿👛🌽🍉、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🤬🤍💛，同时在A👡🥻💔💌、H上市的企业👠💋👞，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥒，这里以国际中介机构持股比例估算）🥑🥒，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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2、与此前相比，第一财经注意(yi)到，目前多数助贷机(ji)构的权(quan)益产品具备共性特征。第一，采购外部权益为主，内部权益少；虚拟(ni)权益多，实物(wu)权(quan)益少。第二，多数产(chan)品不与借款强(qiang)关联，试图控制客诉(su)率。