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危(wei)局中往往暗藏转机。当我们把目(mu)光投向短期阴霾之外，会发现东盟与(yu)中日韩地区正站在历史性机遇的入口。从全球视角来看，过去二十年，东盟与中日韩是全球增长的最大贡献来源，预计2030年前仍(reng)将保持这一经济(ji)引擎地位。

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展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒(jiu)行業(yè)(ye)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需(xu)求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格(ge)跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)(xiang)上(shang)的區(qū)(qu)域領先酒企。大衆品方麵，啤酒消費(fei)逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)(jin)入旺(wang)季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度(du)高；餐(can)飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸(jian)脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑(duan)原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。

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当地时间6月15日11时许，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问🥭👅🥭。访问期间🥕，丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋和北极地区的安全局势等议题。此外，他们还将讨论经济发展、气候和能源问题🥥💞😻🍌。

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焦煤方面🥔，本周现货市场弱势运行👡，柳林低硫主焦煤价格不变、山西中硫主焦价格下跌30元/吨；进口蒙煤价格弱势运行🍉，蒙5#原煤价格跌10元/吨💕🥥🧡💕，蒙3精煤价格跌47元/吨🍄🍌，焦煤2509期货价格下跌4元/吨💋💯。供给方面，近期煤矿安全生产问题多有出现，安全生产主题被有关部分多次提及，同时焦煤现货价格继续走弱🍏，部分煤矿企业库存较高🍈，国内焦煤生产产量小幅回落💘，523家样本煤矿原煤产量减少2.11万吨，精煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日🥝；进口方面，蒙古焦煤通关量中位维持💘🥔，供应整体边际回落🍇🍉🍇🍑🍑。需求方面😈🍏，终端钢材需求季节性弱势🍋👠，高炉铁水产量延续回落态势🍅🍊👚🥒，焦炭第三轮提降落地后焦化企业生产亏损扩大，焦化企业开个率边际回落💌🍓，对于 焦煤的现货需求有所减少，上游出货仍旧较为困难🧡🥻，多以让利成交。库存方面，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨，精煤库存增加5.31万吨，洗煤厂原煤库存增加8.72万吨💔，精煤库存增加6.41万吨，独立焦企库存减少21.32万吨，钢厂焦煤库存增加3.07万吨，港口焦煤库存减少1万吨，焦煤总库存减少12.37万吨🥻🥔🍄🩳，焦煤整体库存去化💓💯👝🎒💗。综合来看🥥，钢材需求季节性弱势🍓👠💕，钢厂高炉铁水高位回落🥿🩱🍊，双焦的需求更加疲软，近期安全生产问题被监管部门再提🥿，同时焦煤现货价格疲软以及部分煤矿库存较高，部分煤矿降低开工负荷👞😠💌，上游让利销售成交为主，下游焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放缓，焦煤库存多在上游积累，下游库存水平延续回落，周内中东局势扰动市场情绪👘，目前焦煤供需格局维持宽松💝，预计短期盘面呈现震荡运行态势👝。

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1、同时🥥🍆💓，中国和东盟的经济增长也是建立强大伙伴关系的基石🩳。1980年，欧盟经济规模是中国的10倍，如今两者几乎持平；预计到2050年，中国经济规模将是欧盟的两倍🎒😡。2000年，日本（当时世界第二大经济体）是东盟经济规模的8倍👗👞👝😻🥒，而预计到2030年🍑🥕，东盟将超越日本🥝💟🎒。

2、关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情(qing)的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统(tong)一缩短到60天(tian)以内，有助于缓(huan)解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电(dian)气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局(ju)进一(yi)步变差。此(ci)次整(zheng)车环节向中上游零部件的(de)让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分(fen)配和供需(xu)压力，意味着积极信号(hao)，板块一度(du)反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。