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► 私人信(xin)用(yong)持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩(kuo)张，导致市场底(di)部有支撑，但上行空间也受限。当(dang)前中国信用周期的核心困境在于(yu)，回报与成本倒挂(gua)的情况(kuang)下，私人部门的信用收缩仍在延续。背(bei)后的原因，并非是(shi)钱不(bu)够多(duo)或利率的绝对水平不够(gou)低(di)，而是在相(xiang)对差(cha)距上居民和(he)企(qi)业感(gan)受的(de)回报预期低于成(cheng)本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人(ren)部门主动(dong)加杠(gang)杆的意愿。解决之道(dao)，相比单纯降低成本（利率已经(jing)很低且流动性十分充(chong)裕），更(geng)有效手段(duan)是提高回报预期，这需靠外力干(gan)预（财政逆周(zhou)期调节）或新增长点（AI科技与新(xin)消费）的出现。从这个框架出发，不难(nan)理解去年9月底以来市场表现的脉(mai)络：一方面，市(shi)场之所以能企稳反(fan)弹且底部不断抬升，是因为(wei)上述(shu)两个(ge)层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门(men)持续的信用收缩，以及春节(jie)后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回(hui)落，是(shi)因为预期每次过度亢奋(fen)且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、在关税的不确定(ding)影响(xiang)下(xia)，美联储内部对未来的降息路(lu)径(jing)分歧加大。美(mei)联储仍保持了对(dui)年内降息2次的预期，但预测年内不(bu)降息的(de)官(guan)员人数增加(jia)3人至7人，预测年内(nei)降息2次(ci)的为(wei)8人，表(biao)明美联储内部对(dui)降(jiang)息预(yu)期的分(fen)歧。6月议(yi)息(xi)会议后，市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅(fu)提升至57.9%，且继(ji)续维持(chi)年内两次降息(xi)预期，整体降息预期(qi)变化不大。

2、阿禾公路将小(xiao)东(dong)沟森林公园、乌希里克(ke)草原、高山草甸(dian)、马米拉湿地(di)、也克阿恰U型河(he)谷草(cao)原(yuan)、通(tong)巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海(hai)特湿地、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔(er)津县—阿勒泰(tai)市”旅游交通(tong)大环线，是(shi)新疆地区“千里画(hua)廊(lang)”生态旅游路线中(zhong)的一条重要(yao)公路。