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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業(ye)正收益明顯(xiǎn)。估值(zhi)類(lèi)(lei)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行(xing)業正收(shou)益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙(yin)子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大(da)市值風格顯著。

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展(zhan)望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金(jin)面上(shang)，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从(cong)资金(jin)面看，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半(ban)年市场赚钱(qian)效应的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国(guo)家(jia)税率或(huo)升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关(guan)税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部(bu)环境扰动降(jiang)低。

2、战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏(pian)低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的(de)牛(niu)市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经(jing)济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政(zheng)策明(ming)显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持(chi)续上行。