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今(jin)年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本(ben)麵(miàn)：港(gang)股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更(geng)強，A股消費(fèi)+製造+週(zhou)期(qi)，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)(xiang)較小(xiao)。2、估(gu)值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)(he)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股(gu)更便宜。3、投資者結(jié)(jie)構(gòu)：港股機(jī)構化(hua)程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美(mei)國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng)，美元走(zou)弱，外資尋(xún)求中(zhong)國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值(zhi)、業績改善、更爲(wèi)(wei)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入(ru)港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去(qu)年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元(yuan)。

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下跌中的回落：美元走强👡，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👞，当前概率不大💝🥑。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👡，全年4次加息👠🥕🥾，美元指数从低位101升至107🤍🍏🩱🥦，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👗🧄，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🎒，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥔，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥥👛🍒💌，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍆，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%😡，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩳🍏🥝👡🌽。当前来看👡🍓🩰🍒，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥻💝，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👡💗🥥，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👿🥿🍆。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥔😡，可能出现美债大幅增发的情况🍓，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥿。

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