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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🧄👄、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会👢🍏👢，同时，资金面可能有更多的边际变化🥻🥑🍍🍈。

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2024年7月31日🤬🥿，温江区人民法院调解室🍈，在双方委托诉讼代理人的见证下🩳🍋🧅，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明😡💖💟🥻🥿，双方均认可调查组的结论💋，也约定均不上诉🍍🥑，对离婚判决的履行达成一致意见🍋🍊。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元🧄💗，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来，曾某又提出再审申请🍉👗🍈🍓，2025年2月28日🥿，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地👚🍄🥭。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🥑💝🥝。资金面上🍍👛🥿👞🩰，财政指数的发力和消费的韧性🥕🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🥑，使得即将到来的中报业绩期🩰🥥🥻🍅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅👡🥭🍆。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👞🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💘💞💗🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🥔🍓，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🩲🍑💞，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍎，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户👅。同时，1.6T等前沿产品加速推进👞💌，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💕。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数时(shi)间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的(de)主变量(liang)。结构上(shang)也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高(gao)弹性(xing)行(xing)业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。