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1、基本(ben)面：港(gang)股(gu)较A股(gu)业绩增(zeng)速更强，A股(gu)消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近(jin)两年(nian)来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车(che)5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行(xing)压(ya)缩毛(mao)利，进而影(ying)响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网(wang)、信息(xi)服务等细分(fen)领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互(hu)联(lian)网(wang)巨头，消费、制造(zao)等行业(ye)占比不(bu)高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传(chuan)统经济，因此对价(jia)格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业(ye)绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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1、公开(kai)资料显示，山东墨龙所处(chu)能源装备行业(ye)涵盖石油、天(tian)然气、页岩气、煤炭、煤层气(qi)等能源开(kai)采专用设(she)备制(zhi)造，属于石油天(tian)然气等专用设备制造及服务行(xing)业范畴。因此，石油、天然(ran)气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所(suo)在行业的发展(zhan)状况。此前(qian)5月6日，山东(dong)墨龙“摘帽”，H股随之重新(xin)被纳入港股通标的。

2、A股。短期突(tu)发性地(di)缘政治事件冲击对市场(chang)或有限。下周关注5月经济数(shu)据，以及6月18日陆家嘴(zui)论(lun)坛，届时中央金融管(guan)理部门将发布若干重大金融政(zheng)策(ce)，或将对市场情绪(xu)造成影响。