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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化(hua)因素，现在宏观高(gao)频数(shu)据和新增(zeng)政(zheng)策的催化(hua)并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市(shi)，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续(xu)上行。

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1、玻璃(li)需求(qiu)下行(xing)周期没有结束，下跌趋势(shi)仍旧没有扭转，需要看到玻(bo)璃产能的(de)去(qu)化才能见底，但(dan)需求(qiu)走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没(mei)有出清，长期压制仍然(ran)存在，需(xu)求增量空间有限(xian)，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业(ye)再度回(hui)归(gui)累库格局，倒逼产能出清。

2、🏮行业配置层面👚💯🥥，相较于趋势跟随🍉，更优的策略是低位布局🥿，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠💝🥔🍈，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👚、电池（固态电池主题）🥦、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍄👢，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💔🧡💛🩰，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👅、小金属。