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不听老(lao)人言，吃苦在眼前和(he)眼后。看了这句话以后，其实大多(duo)数人还是不会听的(de)。能从自己的错误里吸取教训就已经很了不起了，能从别人的错误里吸取教训的那都是天才。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依(yi)旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第(di)二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而(er)另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债(zhai)息差性价比进(jin)一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层(ceng)面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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结合细分领域中观指标来看🩲🍌，受益于行业供需改善💘，面板价格小幅回暖🍑💓💞，光学光电子业绩有望持续🤍💋💌🩲；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🤬🍒🤬，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💯🌽💓，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💘🧄👙，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍑👿👿，叠加低基数效应👿😠👅，二季度盈利或超预期🍑。

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1、日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益(yi)率本周小(xiao)幅走高(gao)3bp，30年期收平在2.9%。欧(ou)洲财(cai)政新闻推动本周德(de)债(zhai)收益率曲线走陡。

2、公(gong)司董事会会议审议(yi)通过《关于孙公司拟在马来西亚投(tou)资建设新型储(chu)能电池项目的议(yi)案(an)》，同意公司(si)全资(zi)孙公司(si)亿纬储能马来西亚(ya)以自有资金(jin)、发行股票募(mu)集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷(dai)款、其他金融(rong)机构融资等(deng)方(fang)式）投资建设新型储能电池项目。该项目依托国内制造优势及运营经(jing)验拟于马来西亚吉打州扩(kuo)建一个(ge)储能生产基地，项(xiang)目投(tou)资总额不超过人民(min)币865，377.96万元(yuan)，项目(mu)建设期不超过2.5年(nian)。