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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到(dao)风(feng)险偏好的约束，我们仍维持对(dui)欧(ou)洲权益市场相对(dui)积极的态度。主要利(li)好的因(yin)素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步(bu)收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自(zi)于美国），但我们的(de)行业分析师指出欧洲公司(si)大多采取了(le)“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈(ying)利端的风险，一是(shi)美国和全球经济增长是否边际放缓，及(ji)其(qi)幅度，二(er)是关税有可能带来的(de)成(cheng)本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增(zeng)长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外(wai)地(di)区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价(jia)格，也可能对欧洲市场盈(ying)利影响较大（生(sheng)物医药占2024年欧洲市场整体利润的(de)13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领(ling)域，以及偏防御且也能在(zai)财(cai)政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然(ran)以(yi)政策驱动内需为(wei)主线。

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