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Wind数据显示，港股通(tong)红利ETF（513530）标的指(zhi)数港股通高股息（CNY）6月13日股息率（近12个月）达8.08%，显著高(gao)于同期中证红利（5.81%）、深证红利（4.66%）等A股部分主流红利类指数。低利(li)率环境中，港股红利资产在(zai)股息率方面的优势有望进一步展现(xian)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🩳，红利底仓+小盘成长👄💓👢。红利方面🥥💗😻，在通胀尚未回归👗🍉，价格低位运行的背景下👛👢👡🍓🥻，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💗，既可以延续其分红表现💋🍅🧄🩳，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😈🤬🌽💗，获得ROE的抬升😻💝💛，享受更多成长性🥑👅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💌👢，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🌽😠👙；补贴政策推动下🍆，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍏🤬。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👢🩳；预期走出底部🩱，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👗🩳。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩳😈🥑👠👛，截至25/5已上行至1.8%🥦。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍆👅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🩱、半导体设备👿👛、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🩳💟🧡、能源化工（新疆煤化工+新材料）💕🍋、通信（算力服务+卫星通信）💝。

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要约价格为26.93元/股👚，要约收购有效期为30个自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止🤍🍄。截至6月15日💛🥭👄，济川药业的收盘价为27.51元/股，略高于此次要约收购的价格🩲。

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3、库存：截至2025年6月8日(ri)，中国天然橡(xiang)胶社会库存127.5万吨，环比(bi)下降0.5万吨(dun)，降幅(fu)0.4%。中国深色胶(jiao)社会总库存为76.2万(wan)吨，环比下降0.2%。中国(guo)浅色胶(jiao)社会总库存为(wei)51.3万吨，环比降0.8%。截止06-13，天胶仓单19.307万吨，周环比下降460吨。交易所总库存20.9967万吨，周环比下降1352吨。截止06-13，20号胶仓单(dan)3.4876万吨，周环比增加13003吨。交易所总(zong)库存4.1327万吨(dun)，周环比增加9275吨。

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1、食品(pin)飲(yǐn)(yin)料行業(yè)具備(bèi)剛(gāng)(gang)需消(xiao)費(fèi)屬性咊(hé)永續(xù)(xu)經(jīng)營(yíng)特徴，在不斷(duàn)(duan)重復(fù)消費的基(ji)礎(chǔ)之上，最終形成了食品(pin)龍(lóng)頭(tóu)超長(zhǎng)的(de)企(qi)業夀(shòu)命咊龐(páng)大的收入利潤(rùn)(run)槼(guī)(gui)糢(mó)。

2、他還(hái)錶(biǎo)示，關(guān)稅(shuì)最終會(huì)(hui)如(ru)何落(luo)地及其(qi)影響(xiǎng)，仍充滿(mǎn)不確(què)定性，數(shù)據(jù)可能(neng)無(wú)灋(fǎ)支持美聯(lián)儲(chǔ)9月採(cǎi)取行動(dòng)，竝(bìng)預(yù)計(jì)12月(yue)降息的可能性爲(wèi)(wei)50%。