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Empower首席投(tou)资(zi)策(ce)略师Marta Norton指出，标普500指数今年迄今(jin)上涨1.6%，但近期的快速反弹(dan)让市场显(xian)得脆弱。任何偏离当前(qian)“良性叙事”的因(yin)素——无论是地缘政治冲突还是美联(lian)储的鹰派表态——都(dou)可能引发显(xian)著波动(dong)。地(di)缘(yuan)政治紧张局势的升级(ji)将(jiang)持续为市场带来(lai)不确定性，投资者需保持(chi)警惕。

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創(chuàng)立京東(dōng)方26年后，王(wang)東(dong)陞(shēng)于2019年6月卸(xie)任董(dong)事長(zhǎng)一職。從(cóng)京東方退休后，王東陞竝(bìng)未停下腳(jiǎo)步，而昰(shì)毅然投身二次創業(yè)，創辦(bàn)了奕斯偉(wěi)集糰(tuán)。這(zhè)一次，他將(jiāng)目光聚焦在半導(dǎo)體(tǐ)産(chǎn)業的 “缺芯(xin)” 難(nán)(nan)題(tí)(ti)上，試(shì)圖(tú)打造一箇(gè)全新的半導體産業帝國(guó)。

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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏(pian)科技互联网，受价(jia)格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净(jing)利润(run)同比11.7%，同(tong)样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集(ji)中(zhong)在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电(dian)力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影(ying)响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全(quan)部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。

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1、在华尔街观察人士看来，美联储短期内不会降息，政策制定者可能需要更多的说服力才能实施任何降息行动👜💛🍉。因为到目前为止👠👚🍆💔，经济尚未出现促使美联储干预的警告信号。

2、从此前三年完整年度数据看，2024年度数据显示🎒💞，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元👿🩱😻，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权平均收益率为1.21%🥾💔🧄👘，2022年为-1.83%🩱🤍🥭🩱。