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值得注意的是，ETF也(ye)成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年(nian)以来全市场ETF（含联接(jie)基(ji)金）的累计分红金额达(da)218.39亿元(yuan)，较2024年上半年63.56亿(yi)元的分红金额(e)实现了超240%的增长。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高😻，可能面临业绩验证期的回调压力😡🥝🍈👗👚。

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因子行业内表现👗💝👚，本周，基本面因子在各行业表现分化🌽，净资产增长率因子🍒💖🍋🍆、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍓🥔🥑，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著👘。

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一是具(ju)备市场适应性且(qie)高股息(xi)稳定能力突(tu)出和中长期资金(jin)持续流入的银行、保险；二(er)是景气硬支撑的领域，主要(yao)包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带(dai)动阶段性估值修复。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😡，行业推荐重点关注：电子（半导体）💗🍆🥦👜、机械（自动化设备）👠💓🍅🥒、医药生物（化学制药）😻🥭🍓🩱、国防军工👞👙👄、有色金属（工业金属、贵金属👜、小金属）🍆、计算机等。

2、从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下(xia)，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模(mo)型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算(suan)力、国产集成(cheng)电路产业链），以(yi)及“双碳”周(zhou)期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。