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上半年渐近尾声，公募(mu)“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜(bang)来看，公开(kai)数据显(xian)示，截至6月29日，年内公(gong)募基金分红总额达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍(reng)是分红“主力军”，分红总额占(zhan)比超七成。但若(ruo)从分(fen)红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名(ming)均为权益(yi)类ETF。其(qi)中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷(shua)新ETF单(dan)次分(fen)红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红(hong)热情有望延续(xu)，分(fen)红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化(hua)、宏观经济形势波(bo)动等风险因素(su)可能导致部分基金分红规(gui)模不及预期。

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1、国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🍅🥭💞👡，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍌，推动增量入市🧡🤍。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展😠🍑。因此🥭🩱😡💌，判断7月底之前股市仍有上升空间。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。