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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场(chang)或有(you)扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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1、展望后市🥝🍅💔，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👢👗🥬，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👛🍒。

2、市场在经历了快(kuai)速上行后，会在前期密集成交区域形成震(zhen)荡或者调整，调整的时间或(huo)短或长。市场需要经过充分换手(shou)后，“被套”的资金(jin)明显减(jian)少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮(fu)盈(ying)阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。