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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💞🩲👠💖。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💯，牛市上半场是金融再通胀🍍，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥾🥒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍊，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧡👚。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归😠🍑，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👠🧄😻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍒💓🍄🍆，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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中(zhong)金公司海外策略首席分析师刘刚认为，尽管多(duo)数AH股呈现港股折价态势，但部(bu)分优质公司(si)在特定时段出现港(gang)股(gu)溢价(jia)并非不(bu)可(ke)能。海螺水泥、中国平安(an)、福耀玻璃及宁沪高(gao)速等公司都曾出现港股股价高于A股的情况。此类公司AH折价现(xian)象的形(xing)成，主要基于两大条件：一是(shi)公司发展契合(he)整体(ti)宏观(guan)与产业(ye)趋势；二是(shi)更贴合外资投资(zi)标准。短期(qi)内，交易热情及技术性因素也会(hui)对股(gu)价表现起到助推作用。

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