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▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；

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3月11日(ri)，致尚科技公告称，拟将福(fu)可(ke)喜玛53%的(de)股权以现金(jin)对价3.26亿元，转让给河南(nan)泓淇光电子产(chan)业基金（简称“泓淇光电(dian)基金”）。此交易于(yu)2025年1月(yue)27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥔，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🤬。此次大会聚焦大模型💞🍇、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥻😡、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👡🍅💕🧅🌽，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💓🍈。在模型性能提升上🥬🍒，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🩱💕💞💖，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🩱👡👗💕，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💋、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥿👞。

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另外(wai)，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众(zhong)因安全(quan)气囊故障召(zhao)回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧(jin)凑型(xing)车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表示，公司目前有部分(fen)器件、模组产品可(ke)应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件(jian)产品可发挥智能(neng)检测(ce)、无触摸手势控制功(gong)能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功(gong)能。华(hua)灿光电6月12日在业绩说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关技(ji)术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不(bu)同需求和产(chan)品定位提供解决方(fang)案，处(chu)于性能和良率(lv)提升阶段。

2、资本市场政策往往体现为对资本市场(chang)支持性政策，例如1999年推出“搞活资本(ben)市(shi)场六项建议”，2005年(nian)启动股权分(fen)置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推(tui)出新的板块；例如2009年推出(chu)创业板、2019年推(tui)出科创板。