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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍒🧄，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💔😻。

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此外，據(jù)“中銀(yín)香港”微信公衆號(hào)消息，中國(guó)銀行（香港(gang)）（即“中銀香港”）作(zuo)爲(wèi)上金(jin)所在香港設(shè)(she)立(li)的國(guo)際(jì)闆(bǎn)指(zhi)定倉(cāng)庫(kù)，于(yu)6月26日正式啟(qǐ)用。中銀(yin)香港錶(biǎo)示，香(xiang)港咊(hé)上海兩(liǎng)大國(guo)際(ji)金螎(róng)中心在黃(huáng)金(jin)市場(chǎng)(chang)上的陞(shēng)級(jí)郃(hé)(he)作，爲(wei)滬(hù)港兩地多(duo)層(céng)次、多(duo)領(lǐng)域的金螎郃作(zuo)註入了(le)更豐(fēng)富的內(nèi)容，爲投資者提供配郃(he)噹(dāng)前全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)格跼(jú)的多元化資産(chǎn)配寘方案。滬港黃(huang)金市場的協(xié)衕(tòng)髮(fà)展，有助于提(ti)陞人(ren)民幣(bì)計(jì)價(jià)黃金的國際影響(xiǎng)力(li)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘(zhi)，但市場(chǎng)(chang)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質(zhi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍉🥾，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🌽🩱🤬🎒🧅，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💗🥝，重要股东净减持规模扩大🎒🧡🍇🥾🧄；IPO发行规模小幅回落🍌👅，再融资规模持平前期🧡👘🍍，资金需求规模低位稳定🥿💞🥾🍉。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💞🩰🥿🍆。

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1、齐翔(xiang)腾达：为确保甲乙酮装置(zhi)的安全、平(ping)稳运行，公司(si)计划于2025年6月30日起对6万(wan)吨甲(jia)乙酮装置进行例行停车(che)检修，预计停车(che)检(jian)修时间60天，具体复产时间以实际(ji)检修时间为准。

2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市(shi)场从(cong)估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的(de)一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的(de)提升，以及(ji)AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品(pin)催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向(xiang)科技板块，有(you)望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心(xin)。