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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💔🍏🥭。红利方面🩰💛，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👅🍈🍊🩱，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍊🌽、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍋🍋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍑，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥿😠🍊，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥭🩰😡🧡🩰，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🌽，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👝🍍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍌🩱🥝🍑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💯🥦，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥒👙😠😠，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💟💓🥑。行业关注自主可控🩱🍎🥻🎒，包括电子（算力、半导体设备💝、芯片）💖😡💘、信息化（数据库、操作系统）🥻👙💟🥻、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈、通信（算力服务+卫星通信）。

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周五（6月13日），吃喝板块继续(xu)回调，反映(ying)吃喝板(ban)块整体走(zou)势(shi)的(de)食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价(jia)格跌2.3%。

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2、1）安全资产方(fang)向（如黄金、稀土、核电设(she)备等）：中美谈判中稀土出(chu)口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识(shi)升温背景下，此类(lei)安(an)全资产(chan)中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；