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PP粒(li)料展(zhan)望(wang)：预计(ji)本(ben)周供应压力边际增加，海南乙烯(xi)等装置检修计划虽存，但整体(ti)检修损失量预计减少，叠加新(xin)产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产），市场供应量或小幅回升。下游(you)逐步贴近季节性需求淡季，塑(su)编、注塑等行业订(ding)单跟进不(bu)足，企业(ye)刚(gang)需采购为主(zhu)。近期(qi)国际油(you)价上涨预期大对成本面存支撑，但在供需(xu)宽松的背景(jing)下，成本(ben)端对价(jia)格的支(zhi)撑作用有限。预计PP市场区间震荡，价格波(bo)动空间有限。

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加拿大方面(mian)已认识到这一点，因此(ci)计划让 G7 领导人就具体问题发(fa)表一系列小规模声明，而非像往常(chang)那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是，2018 年加拿大上次(ci)主办 G7 时(shi)，特朗普(pu)因不满特鲁多在闭幕(mu)新闻发布会上(shang)的言论，最终(zhong)撤回了美国对峰会最(zui)终协议的支持。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👗🥔💗💘，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👠😠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👚🍅🥻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍌🩳。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、随着DeepSeek等大模型的兴起🍇，AI领域正经历着前所未有的变革🍒👘🍎，算力需求呈爆发式增长，传统计算架构的局限性日益凸显。RISC-V作为新兴的开源指令集架构，凭借其独特优势，成为AI时代数字基础设施的 “天选之子”👿👚💕😈💟，迎来新的发展契机。

2、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI💛👙🍊🧡、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行🥾👞💯🥝。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🥻💔🤍，带动不同期限美债收益率显著上行🥿🥕🍏。2年期、10年期👿🍏👞、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议🍅💌👗。