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展望下半年，虽然绝对收益近(jin)期或受到(dao)风险偏(pian)好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积(ji)极的态度(du)。主要利好的因素包(bao)括：（1）周期(qi)上，与美(mei)国的经济动能差有望进一(yi)步收(shou)敛；（2）结构上，有望在全球资金再(zai)配置中受益。关税层面(mian)，虽然整体(ti)来说欧洲权益市场在美国的营收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧(ou)洲公司大多采取了“in US for US”的(de)模式。向前看，需要注意(yi)来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及(ji)其幅度(du)，二是关税有可能带来的成本(ben)和收(shou)入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的营(ying)收来(lai)自欧洲以外地区）。特朗普(pu)签署行政令要(yao)求大幅削减美国(guo)处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物(wu)医药占2024年(nian)欧洲市场整体利润(run)的13%）。行业方面(mian)，我们仍然看好受财政政策利好的银(yin)行和国防领域，以(yi)及(ji)偏防御且也能在财政(zheng)转向中(zhong)受益的公用事(shi)业(ye)和电信，整体仍然以政策驱动(dong)内需为主线。

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不过，《耶路撒(sa)冷邮报》15日报道提到，有(you)消息人(ren)士说(shuo)，伊朗已与阿曼和(he)卡塔尔接触，希(xi)望(wang)两国能在(zai)美国和伊朗之间进行斡旋，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框(kuang)架协议，为重(zhong)启核(he)谈判创造条件。

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尽管现在有很多人感叹“读书已经不能改变命运”🥬🍊🍉🍏，但对于女生💓👅🥕💘，尤其是处境困苦的女生来说💞🩳，读书仍然是最有可能、说不定是唯一改变命运的机会，要不然一个低学历的女性能干嘛？等待她的命运可能就是很快嫁人生子。当更多女性觉醒过来，意识到这一点🩰🎒，就会比男性更坚定地投入进来，尽一切可能抓住这个机会。

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1、当前全球贸易冲突正将东盟与中日(ri)韩地区推向(xiang)风口浪尖。美国四月(yue)实(shi)施(shi)的关税幅度创1930年代以(yi)来新高，越(yue)南、柬埔寨等国首当(dang)其冲。即使有90天的暂停期，金融业和投(tou)资者仍面(mian)临(lin)巨大的不确定性。

2、市场分析人士认为👚，这将使欧洲央行不得不在政策调整节奏上保持更大灵活性。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出🍉💯🥬，尽管拉加德表态谨慎，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号🥕🍈🩲。他强调，贸易冲突“本质上是不可预测的”，一旦全球需求进一步疲软，通胀可能持续低于预期🥕👝，届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济再度滑入低迷。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称，如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道，中期内可能面临更长期的通胀过低风险😡🥻🤬🥦，这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一🩰💋。