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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表(biao)现，也可(ke)以通过(guo)自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自(zi)由(you)现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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