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有分析认为，本轮(lun)银行板块(kuai)的不断新高，不是简单的估值修复，而是(shi)一场(chang)关于“中国经济韧性+银行业转型成效(xiao)+市场认知升级”的三重共振(zhen)。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥾🎒👠🍈💔，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👚，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🎒🍄🩲，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👅🤬，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👠💋😡👗。从近期算力通信💘🍊🍅、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💘💔💓，部分资金已经有意愿进行高切低🩳🥥。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高👢🤍🩳，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置😡，港股较A股率先受益🥕💝。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右😠，其中外资占比5.8%🩰👘🥻。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%😈，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💕💋，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍓，主因国际资本寻求中国资产配置🩲，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍏🍒，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利💞😈👅，因此在外资加速流入中国权益市场时🍅👜，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👅，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益💗🍎。从个股层面来看，同时在A🥭🥝🥾、H上市的企业🍆，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）😠👡。典型如家电行业中👠👘💔，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🩳🤬🍍🥔，这里以国际中介机构持股比例估算）👿，AH股溢价率仅6%👗👠，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%👡🩳👜。

2、但“散装”绝非一盘(pan)散沙，竞争也非“内卷式”的抢地盘。南(nan)京生物医药研发能力全国领先，苏州生物医药已形成现代(dai)产业集群，两者在市场一拍(pai)即合；地处(chu)苏南的江阴与身在江北的靖江共建工业园区，南(nan)北结对结出了硕果(guo)。在(zai)长三角(jiao)一体化发展浪潮中，江苏省内(nei)也正在(zai)形成(cheng)“苏南引领、苏中崛起、苏北赶超”的梯度(du)发展模式，产业链(lian)深度协作，形成了强大的共(gong)生网(wang)络，一起(qi)融入新(xin)发展格局，当弄潮儿挑大梁。