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6月15日晚间，济川药(yao)业(ye)（600566）发布公告，披露公司实际控制人(ren)家族内部(bu)股权结构调整及由此触发的全(quan)面要约(yue)收购事宜。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙(long)头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速(su)的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动(dong)性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势(shi)。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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有分析认为🍈🎒，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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2、银行后市还有多少空间？首先😠🍈🍈，机构整体展望乐观💛🧄💋🍆👙。中信证券表示🩲👅💝🌽，宏观不确定性仍存👢👙，在此背景下低波板块具有配置价值，银行相对于大部分行业而言👝，基本面具备相对稳健特征，相对价值显著。