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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄💛🍌。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥿、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🍊；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🍍、有色👄👅、汽车等。

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如今，中国同中亚五国实现了全面战略伙伴关系的全覆盖🍉，共建“一带一路”合作文件签署全覆盖🥒🧡💖🥿💝，在双边层面践行人类命运共同体理念的全覆盖💕👛。

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隨(suí)着百年(nian)變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)(qiang)化，“強(qiang)國必先強(qiang)軍，軍(jun)強方能國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)(fa)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)，國防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週(zhou)期(qi)。

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东吴证券还认为，当(dang)前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段(duan)性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强(qiang)固然存在基本面(mian)因素支撑(cheng)，但也不乏资金(jin)面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦(jiao)虑，这一情绪成为行情阶段(duan)性加速的重(zhong)要力量。同时，新消费(fei)板块的(de)成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向(xiang)。

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放：地方**债务置换和专项债扩容通过多重路径改善银行资产质量。首先，债务置换将高成本的城投贷款等隐性债务转化为低风险🎒、流动性强的地方**债券，直接降低银行不良贷款率。同时优化资本结构——专项债风险权重仅20%🥿🍋🧄💖，远低于一般贷款的100%，置换后显著释放银行资本空间，三年内预计为行业腾挪超2000亿元资本，增强其支持实体经济的能力。此外，地方债纳入央行抵押品范围🧅🍏，提升了银行资产流动性💞💝，缓解期限错配压力👞🥦🥿。

2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇💛🍋👗👄。需求端稳住楼市🍄🍍💓🩲、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🍋🍒，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。