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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红(hong)表(biao)现，也可以通(tong)过(guo)自由现金流(liu)积(ji)累转化为新增的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提(ti)供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资(zi)和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大(da)的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。

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週(zhou)三，印度尼西(xi)亞(yà)(ya)央行預(yù)計(jì)將(jiāng)維(wéi)持利率不變(biàn)，週四(si)中國(guó)檯(tái)灣(wān)地區(qū)央行也將維(wei)持不變，囙(yīn)爲(wèi)其經(jīng)濟(jì)正承受貨(huò)幣(bì)波動(dòng)的影響(xiǎng)，新檯幣已陞(shēng)至三(san)年來(lái)最強(qiáng)水平。預計中國將在(zai)週五維持 1 年期咊(hé) 5 年期貸(dài)欵(kuǎn)市場(chǎng)報(bào)價(jià)利(li)率不變。

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日本财务省计划于6月20日与一级交易商举行会(hui)议，就在(zai)日本央行做(zuo)政策决议三天后，外界普遍(bian)预计央行将在(zai)这次会议上放慢削减购债规模的步伐。

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过去十年，因为反垄断监管压力，扎克伯格并没有再进行(xing)天价交易。但现在，并购狂魔重出江湖了。Meta上周宣布以148亿美元(yuan)投资数据标注(zhu)初创公(gong)司Scale AI，获得后者49%的非投票股份。这是Meta公司(si)历史第二大(da)收购，仅次于210亿美元收购(gou)WhatsApp。

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2、建议(yi)在(zai)6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易(yi)，同时警惕微盘风格的(de)波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算(suan)力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关(guan)注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股(gu)是(shi)全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新(xin)关注(zhu)政策信(xin)号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待(dai)。