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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💞。红利方面🥬💛，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🎒🥥，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧡，既可以延续其分红表现🧅👝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💘，获得ROE的抬升🧄，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🌽🍍、公路；补贴政策推动下🥻💞👅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👅🩱👅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💌，关注存量项目进入收获期🍈🍏，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🎒，货币宽松扩张剩余流动性🎒🍋，小盘成长行情或将进一步加强🧡👜🩳，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍋🥥，截至25/5已上行至1.8%💝🤬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘🍒😻👗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤍，下同）和科创板（20%）🤍，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍎、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🌽💯。

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消息(xi)面，中东局势一(yi)夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动(dong)超过200架战(zhan)机参与(yu)对伊朗的首轮空袭。盘(pan)中最新消息，伊方发动100多(duo)架无人机进行反(fan)击。此(ci)外，近日俄(e)乌局势也有恶化趋势。

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一👘🧡💞、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行👡，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响🍓，短期休整的核心😠🍓，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降🍑。我们继续提示🌽🩳🩲🍅，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”👞👞🥭💛。判断中短期市场🩲🩳，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥭👗。

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本次(ci)倫(lún)敦談(tán)判達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，延續(xù)日(ri)內(nèi)(nei)瓦共識(shí)，但關(guān)(guan)稅(shuì)等細(xì)節(jié)談判(pan)進(jìn)度或(huo)低于市場(chǎng)預(yù)期。中美雙(shuāng)方在經(jīng)歷(lì)(li)6月9日至(zhi)10日的高強(qiáng)度談判后，達成實(shí)施日內瓦共識的協議框架，爲(wèi)未來(lái)(lai)進一步磋商提供了(le)結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。結(jie)郃(hé)中美兩(liǎng)方(fang)髮(fà)佈(bù)的信息，該(gāi)協議主要(yao)包括以下協衕(tòng)措施(shi)：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議框架內調(diào)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)(he)技(ji)術(shù)限製(zhi)，尤其昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)(qi)式髮動(dòng)機(jī)零(ling)件等領(lǐng)(ling)域；相(xiang)應(yīng)的，中國將在稀土齣口上適(shì)度(du)放(fang)寬(kuān)筦(guan)控。這(zhè)一結菓(guǒ)符郃我們(men)此前的預判。

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1、由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构调整💓，不会影响公司独立性，也不会对公司经营产生重大影响🥾👅。转让完成后🧅，上市公司控股股东不变，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任🥻。

2、报告显示，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利🍄🥬，全年收入指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正🍒🥔🥒🧅，达3.3亿元人民币👙🩱，并设定2027年200亿元销售目标；康方生物产品销售收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元🍍。