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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🩳👅💟。虽然政策效果传导需要时间🥬🍑💔，消费场景受限导致行业短期仍然承压🌽💯🩲🎒💟，但最悲观的时刻或已过去👿，板块中长期配置机会逐步到来🎒。另一方面，经过前期的调整💟💋🥝，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👛，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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短期事(shi)件引发的下跌或为(wei)投资者提供布(bu)局机(ji)会，情绪(xu)修复后，内(nei)因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国(guo)内(nei)经济平稳运行，具备产业趋势支(zhi)撑、有(you)基本面改善预期的(de)科(ke)技成长板块成为有望是(shi)支撑行情的结构性亮点。具体配(pei)置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置(zhi)机会。

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中(zhong)信證券分析師(shī)指齣(chū)，英國(guó)央行將(jiāng)錨(máo)定美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)路(lu)逕(jìng)，年內(nèi)或僅(jǐn)(jin)降(jiang)息兩(liǎng)次。若全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)囙(yīn)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)再度承(cheng)壓(yā)，政筴寬(kuān)鬆(sōng)空間(jiān)或被廹(pǎi)擴(kuò)(kuo)大。

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鉴于欧元区(qu)通胀徘徊在目标值附近，经济迄今(jin)为止(zhi)也颇具韧性，欧洲央行(xing)行长拉加德已(yi)暗示宽松周期近尾声。该行一年(nian)内八次下调关(guan)键存款利率，从4%降至2%。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🩲，可适当降低宏观分析权重👢🥬，提升强势板块节奏判断的权重🍌。之所以这样👿👄🩳🥔，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍍🍑💕。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥿💖🩱，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💗。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🤍。

2、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息🌽👅💯，表示只有伊朗完全接受美国的提议💗🥻，其中包括彻底停止铀浓缩活动🥻🤬，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言👚🍎，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。