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建议在6~8月的(de)半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块(kuai)、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观(guan)察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关(guan)注(zhu)AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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行业配置上，适度均衡配置(zhi)，建议关注(zhu)有色金属、军工、AI应用(yong)（软件、硬件）、创新药等(deng)。主题方面，建议(yi)关注：自主(zhu)可控、并购重组等。

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作为近两年(nian)A股市场(chang)“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的(de)相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月(yue)底的近3年低点算(suan)起，中证(zheng)银行指数累(lei)计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间(jian)维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美(mei)元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双(shuang)重叙事驱(qu)动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形(xing)成“黄金坑”，随后(hou)国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复(fu)市场预期，外部方(fang)面中美关税边际(ji)改善，市场反(fan)弹(dan)。两轮行情虽时空相似，但(dan)板块轮动特征(zheng)差异显(xian)著。