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消息人士告诉媒(mei)体，预计日(ri)本央行(xing)在下周的政策会议上不会对当(dang)前的缩减购债计划做出大的改变，但会考虑从下一财年开始(shi)放(fang)慢缩(suo)减步(bu)伐(fa)，这暗示日本央行倾向于避免对市场造成大(da)的干扰。

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AIDC以(yi)太网渗透率提升趋势(shi)明确，AI以太网交换机量产、业绩兑现。我们认为，受益于以太网(wang)的经济性和(he)开放性，叠加性(xing)能升级并接近InfiniBand协议(yi)，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换(huan)芯片(pian)、交换机厂商(shang)业(ye)绩释放。据各公司官(guan)网和业绩(ji)会，思科的AI交换机已于今年4月(yue)量产，已获4家超大规模云(yun)厂(chang)商客户，超10亿美元订单(dan)，2H25将产生收入贡(gong)献；Arista网络(luo)和Celestica的AI交换机均已于(yu)2024年实现量产(chan)，Arista表(biao)示今年是AI交换机组(zu)建大规模集群的放量年，我们认为业(ye)绩贡献值得(de)期待。

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市场回顾：本周A股、港股指(zhi)数先扬后抑(yi)，周五(wu)中东地缘(yuan)冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成(cheng)交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股(gu)指(zhi)上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林(lin)牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀(xi)土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大(da)涨(zhang)，本周WTI原油、ICE布油(you)期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破(po)98关口，人民币汇率震荡。

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1、值得(de)註意的昰(shì)(shi)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)(hui)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年(nian)低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)(biao)的指數細(xì)分食品指數市盈率(lv)爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位(wei)點的低(di)位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

2、佑驾(jia)创新（02431）公布，林颖芝因工作(zuo)调整原因辞任该公司联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人(ren)，谭晓(xiao)钧已获委任为联(lian)席公司秘书，自2025年6月13日起生效。