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1、上涨(zhang)中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化(hua)，包括(kuo)货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大(da)，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两(liang)次降息；地产(chan)方面，14年6月开(kai)始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳(wen)定了企业家(jia)信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准(zhun)，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈(cheng)现“小(xiao)步快跑(pao)”模式(shi)，后续要关注(zhu)货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、对于本轮伊(yi)以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争(zheng)的可能性较低，短期事件性冲(chong)击引(yin)发的下(xia)跌反而提供布局(ju)机会。情绪修复过后(hou)，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上(shang)，中美谈判结果落地(di)、国内(nei)经济平稳运行，在新的宏观(guan)变化出现之前，具备产业趋势支撑(cheng)、有基本面改善预期(qi)的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性(xing)亮点。