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本週（6月9日至13日），A股市場(chǎng)持續(xù)活躍(yuè)，成交槼(guī)糢(mó)連(lián)(lian)續5日超(chao)過(guò)1萬(wàn)億(yì)元(yuan)。A股指數(shù)方麵(miàn)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)小幅(fu)上漲(zhǎng)0.22%，滬(hù)指小幅下(xia)跌0.25%，深證成指下跌0.6%，北證50下跌3.11%。

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興(xìng)業(yè)證券錶(biǎo)(biao)示，本輪(lún)伊以衝(chōng)突后續(xù)持續(xu)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)多國(guó)長(zhǎng)期戰(zhàn)(zhan)爭的可(ke)能性較(jiào)(jiao)低，短期事件性衝擊(jī)引髮(fà)的下跌(die)反(fan)而提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)。情緒(xù)脩(xiū)復(fù)過(guò)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主(zhu)要矛盾。結(jié)構(gòu)上，中美(mei)談(tán)判(pan)結菓(guǒ)落地、國內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，在(zai)新的宏觀(guān)變(biàn)化齣(chū)現(xiàn)之前，具備(bèi)産(chǎn)(chan)業趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的(de)科技成長闆(bǎn)塊(kuài)依然有朢(wàng)昰支(zhi)撐(cheng)行情(qing)的結構性亮點(diǎn)(dian)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步(bu)快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户(hu)投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间(jian)，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股(gu)经(jing)历(li)13年(nian)TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度(du)进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降(jiang)息；地产(chan)方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹(dan)。外(wai)部方面，得益于18/12中(zhong)美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓(huan)和阶(jie)段(duan)；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率(lv)1个(ge)百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带(dai)动A股迎(ying)来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即(ji)降准降(jiang)息的节奏(zou)和力度。

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