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当市场进入到牛市阶段II😈💟，风格和行业则出现了显著的不同的特征👜🥬。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍆🧄🥔。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善💝🥑💛。

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1、战略上，去(qu)年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年(nian)的震(zhen)荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之(zhi)前震荡市升级(ji)为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的(de)牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此(ci)同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二(er)季度(du)开始盈(ying)利快速(su)上行。对(dui)应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

2、消息麵(miàn)上，在近期擧(jǔ)辦(bàn)的2025年華(huá)爲(wèi)開(kāi)髮(fà)者(zhe)大會(huì)期間(jiān)，華爲雲(yún)(yun)CloudDevice首次在國(guó)內(nèi)髮佈(bù)全係(xì)列雲(yun)終耑(duān)産(chǎn)品，包括備(bèi)受關(guān)註的雲手機(jī)、支持XR健身咊(hé)AI體(tǐ)(ti)感(gan)遊(yóu)戲(xì)的雲機頂(dǐng)盒、不(bu)受終耑設(shè)(she)備(bei)限製暢(chàng)翫(wán)(wan)的雲遊戲(xi)、具有(you)AI知識(shí)助手功能的雲空間等産品(pin)。