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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定(ding)程度(du)上催(cui)化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半(ban)年，还有哪些行业(ye)投资机会值得关注？

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学(xue)制品行业的供需将继续保持相(xiang)对稳定(ding)；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预(yu)计2025年下半年整体(ti)化工行业(ye)供(gong)需格局(ju)有望(wang)进一(yi)步(bu)改善。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个(ge)月/1年期/3年(nian)期国债(zhai)到期收益率月环比下行。截(jie)至6月27日(ri)，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债(zhai)券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上(shang)月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、行业(ye)配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性(xing)驱动为主导，景气线索占比(bi)依旧处于低(di)位(wei)，且多(duo)数领(ling)域EPS改善(shan)弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔(pei)率(lv)思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮(lun)动、规避过热(re)风(feng)险。

2、展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資(zi)金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看(kan)，目前利率仍(reng)處(chù)于(yu)較(jiào)低水(shui)平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有(you)利(li)條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能(neng)性較大。