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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍎🥻、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🌽👞。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💌🧡💌🧄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👝👄🥕，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤬👄🍅。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥕👿，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💔💞👅🍇，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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⚑ 赛道及产业趋(qu)势投资：火山引擎原动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的(de)云与AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山(shan)引擎(qing)发布了豆包大模型(xing)1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发(fa)平台等AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模(mo)型性能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一(yi)系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安全(quan)防护等多个关键环节(jie)实(shi)现了迭代更新。

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1、资金面上🍋👄🥒，基础化工板块周五获主力资金大举流入👅🥥。Wind数据显示🤬🥭🎒，截至周五收盘🤍，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4👛。

2、另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF💟😠、华泰柏瑞红利ETF👿👗、南方中证1000ETF🤬💛🎒🤍，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元🍓🩰🩲。换言之🍑💘🩰🍄，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名💞🍆。