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西部证券表示，持续看好香(xiang)港虚拟(ni)资产市场发展前景，后续继续关注券商牌照(zhao)升级情况。在风险偏(pian)好改善、市(shi)场情绪活跃的背景下，券商(shang)和金融(rong)信息服务商(shang)作为强贝塔板块，有望(wang)迎(ying)来业绩向上弹性(xing)。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有(you)望(wang)延(yan)续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山(shan)引擎原動(dòng)力大(da)會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日(ri)，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)(kai)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域(yu)，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢(mo)型，竝(bìng)對(duì)(dui) Agent 開髮平檯等(deng)AI雲原生服(fu)務進(jìn)行了陞(sheng)級。在糢型性能提陞上，荳包大糢(mo)型1.6着重強(qiáng)化(hua)推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻(pin)生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)(dan)中成績(jī)領先，且(qie)具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格(ge)優(yōu)勢。在服務陞(sheng)級層(céng)(ceng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火(huo)山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)(ying)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服(fu)務在基礎(chǔ)設(shè)施(shi)、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代(dai)更新。

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