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乐动机器人2022年、2023年及2024年传感器业务毛利率分别为18.6%👠🍎、18.5%及 15.2%🥻👗；算法模组和割草机器人毛利率相对稍高，算法模组同期毛利率分别为35.2%💯😻🥭👝、37.4%及 31.3%。公司表示🥾🥔👚🩳，这两类产品在2024年毛利率下降较多💟💖，主要是由于采取市场定价策略🩳🧡🥦，降低单价以维持于家用服务机器人分部中的市场份额。消费级市场对成本敏感🩳🍓，技术溢价空间有限，这是乐动机器人做消费级2B市场难以摆脱的困局。

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“在不确定性中😡，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路径是保持不变。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点🎒💔💗🥾，低于今年早些时候的两次降息预期🥥🍑，而且相当一部分人可能认为根本不需要降息。这与市场定价存在巨大差距🥭🧄🩲👚，市场仍倾向于降息 50 个基点。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡，承认数据走软🍎，但强调在政策不确定性下，美联储处于‘观望’模式💞🥝。”

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中(zhong)东是(shi)世界上石油储量最(zui)为丰富、石油(you)产量和输出(chu)量最多的地区(qu)，石油储量约占(zhan)全球总储量的一半，产量通常占世界总产量(liang)的四分之一，出(chu)口(kou)量占世界石油出(chu)口量的三分之二‌。随着以色列(lie)和伊朗之间爆发激烈冲突，市(shi)场担(dan)忧原油供应短缺，国际油(you)价(jia)出现暴(bao)涨，并逼近年内高点。

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另(ling)外，中国全球竞争力提升的(de)验(yan)证过程(cheng)，也是乐观预期发酵的过程(cheng)。而随着预(yu)期提升、市场上涨，后续验(yan)证的容错率会(hui)有(you)所降低，这也(ye)可能成为扰动的(de)来源。

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2、北美头部云厂商1Q25业绩(ji)多数超预期，资本开(kai)支(zhi)维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持(chi)续性超预(yu)期；关税影响有限。我们从海(hai)外云厂商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋(fu)能(neng)云(yun)服务收入(ru)及利润表(biao)现，AI应用商(shang)业(ye)价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商(shang)资本开支均维持(chi)或(huo)上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基(ji)础设施需求持(chi)续性(xing)超出市场预期。关税方面(mian)，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂(chang)商大多进行全球化布局，因此(ci)我们认为较大概率能够绕过关税(shui)较高的生产地，需要(yao)承担(dan)的关税有限；且企业大多定(ding)价(jia)权较强，能够将关税(shui)影响通过(guo)提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关(guan)税对海外通(tong)信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下(xia)，对需求影响亦有限。