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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关(guan)税冲(chong)击下中美摩(mo)擦存在进一(yi)步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国(guo)内经济承压，企(qi)业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温(wen)加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏(fa)能催化行(xing)情展(zhan)开的新叙事。在(zai)这些因素的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状(zhuang)态，表(biao)现相对无序。而(er)从(cong)短期来看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将持续。

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从轮动面(mian)积来看，第二(er)轮行情的(de)轮动面积更大。以申万一(yi)级行业相较全 A 有超额收(shou)益(yi)的比(bi)例衡量，第一轮行情聚(ju)焦于算(suan)力(li)和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存(cun)量资金在(zai)反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超(chao)额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽(kuan)。

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