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关税及欧美谈判等存在不(bu)确定性，可能压制欧(ou)洲内需。我们的基准(zhun)情形为欧盟与(yu)美国关税维持(chi)在10%-20%之间。而根据我们测(ce)算，这或对欧洲的GDP产生(sheng)直接(jie)0.2%到0.4%的影响，而不确(que)定(ding)性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以(yi)来(lai)，市场对欧(ou)元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也(ye)在最新的WEO中(zhong)下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年(nian)1月的1%下调到4月的0.8%，与去(qu)年增速持平。

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在 6 月 12 日向客户发布的报告(gao)中，Subramanian表(biao)示，标(biao)普 500 指数的预期(qi)市盈率为 21 倍，比其历史(shi)平均水平高出(chu)约 35%，而且(qie)在美(mei)银所(suo)监测的全部 20 种估值(zhi)指标中，该指数看(kan)起来都处于过高价位。但她提醒称，不应(ying)仅依据历史数据进行比较，因为这些数据(ju)忽略了该指数大幅演变的情况(kuang)。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根(gen)据中证指数公司统计，食(shi)品ETF（515710）跟踪中证细分食(shi)品饮料产业主题指数(shu)，约6成仓位布(bu)局高端、次高端白酒(jiu)龙头股，近4成仓位兼(jian)顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股(gu)份、海天味业等。场外(wai)投资者亦(yi)可通过食品ETF联(lian)接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核(he)心资产进行布(bu)局。

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下週(zhou)重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)，將(jiāng)決(jué)定(ding)下週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍將按兵不動(dòng)(dong)。5月非(fei)辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不會改(gai)變(biàn)美聯儲等(deng)待數(shu)據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)(tu)年(nian)內(nèi)降(jiang)息一次的立場昰(shì)否會髮(fà)生變化。

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1、2025年6月16日，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)多跌少。SC原油(you)漲超5%，椶櫚(lǘ)油(you)、原木、甲醕(chún)、尿(niao)素、燃料油漲超3%，焦煤、液化石油氣(qì)（LPG）、荳(dòu)油漲超2%；跌幅方麵(miàn)，集運(yùn)歐(ōu)(ou)線(xiàn)跌超4%，碳痠(suān)鋰(lǐ)、氧化鋁(lǚ)(lv)跌近1%。

2、鲍威尔的任期将于2026年10月结束，但(dan)特朗普的言论让市场对未来美联储领导层(ceng)的稳定性产生疑虑。如果(guo)特朗普推动一位(wei)更倾向于宽松政策的候选人，可能会对美联储的独立性和(he)长期政策框架产生影响，从而影响美元的全球信心。