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我们推荐海外通信板块。我们认为今年是算力基础设施标的的业绩兑现年🥒🤬💕，EPS值得期待🍆💕；算力需求持续的背景下，估值有望企稳。我们建议关注四大细分板块：1）低成本、低功耗的AI ASIC景气度提升🍒，AI ASIC芯片设计厂商业绩兑现；2）AIDC以太网渗透率提升带动以太网生态内交换设备厂商业绩兑现；3）AI芯片需求驱动800G/1.6T光模块同步放量🍋；4）关税和宏观经济不确定性下，积极通过分红和股份回购进行股东回报的防御型标的🍋。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨👗，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好💔，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格👡，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看👅，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🥑👞、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响👄，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本👞，加剧全球通胀🥕🤬🍊🩲，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🥝，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应🍆🧡，大盘成长风格🥾、创业板指数在收益率上表现较好😡🍈🥔。

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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢🩱，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向🥝🩰🧡🥥，引导资金加仓🌽。

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2025年6月，科创板“扫地茅”石头科技一纸公告震动资本市场：手握65亿现金储备，却计划赴港二次上市募资5亿美元🍒👄🥕。这个看似矛盾的决策背后💋，是智能清洁行业从蓝海到红海的残酷蜕变——当国内渗透率不足10%的扫地机器人市场深陷价格战泥潭🍄🍌💗，海外53.5%的营收占比遭遇美国关税大棒🍉🍋💖👅，曾经千亿市值的明星企业正面临“增收不增利”的生存困局👗🥦🍆🥥。

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1、甲醛(quan)展(zhan)朢(wàng)：預(yù)計(jì)本週國(guó)內(nèi)甲醛市場(chǎng)窄(zhai)幅(fu)整理。本週供(gong)應(yīng)預計較(jiào)上週調(diào)整(zheng)有限(xian)；需求方麵(miàn)，下遊(yóu)闆(bǎn)材行業(yè)(ye)需求季節(jié)性收縮(suō)，疊(dié)加天氣(qì)囙(yīn)素，預計增量(liang)有(you)限，多維(wéi)持剛(gāng)(gang)需採(cǎi)買(mǎi)爲(wèi)主；預計甲醕(chún)或以區(qū)間(jiān)震盪(dàng)爲主，價(jià)(jia)格多窄幅(fu)調整，成本耑(duān)給(gěi)予甲醛一定支撐(chēng)，需密切關(guān)(guan)註下(xia)遊闆材長(zhǎng)(zhang)庫(kù)存水平情況(kuàng)，關註上下遊採買節(jie)奏(zou)。

2、而在广州(zhou)线(xian)下烟酒店、商(shang)超等零售终端走访过程中，飞天茅台价格普遍稳定在2200元/瓶或以上。其(qi)中，黄埔大道一名烟酒店负责人表示，2025年的飞天茅台价格在2200元左右(you)，他(ta)们的客户主要是回(hui)头(tou)客和企业(ye)，需求保持稳定。“大家(jia)对茅台的品牌认可度(du)很高，这(zhe)给我们很大的经营信心”。