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“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金(jin)链人(ren)才链(lian)的高效融合’仍有改革发力(li)的空间，部分问题对于科创产业发展形(xing)成较大制约。”何杰表(biao)示，日前，中办、国办再次印发《深入推(tui)进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开(kai)放的意见》（下称《意(yi)见》），对相关问题提(ti)出了针对性改革举(ju)措(cuo)，后续有(you)望通过精准施策、靶向发力(li)破解行业发(fa)展(zhan)难题(ti)，值得期待。

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有一点不可否认：虽然近年来女(nv)生在本科新生中总数占优，但在那些(xie)顶级大(da)学中，她(ta)们仍处于劣势(shi)。2023年(nian)，985高校(xiao)录取新生共21万，男女比为1.7：1，中国(guo)科学技术大学竟高达6.5：1，只有中央民族大(da)学、华东师大、北(bei)京师大这样学科设置更多人文类的，女生才以2：1的优势领先。这也不仅(jin)在中国如此，美国2010年的一份报告发现，在美国常春藤大学中，女性在终身教职教授中仅占25%。

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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续(xu)跟踪观(guan)察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股(gu)步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股(gu)的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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