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日前💌🧅👠，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🥒💞🥕，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进🍍💟👝，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥕🍆🍊💛，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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开源证券的上市规划由来已久💝。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO👚🤍🍓。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书🍉。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👄，A股自由现金流收益率不断提升💯。而2018年以来🧅🤬🥿🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下👛👘👛💖，无风险利率持续下行🍑🍒🥻🍇，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🤍💖😡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👿🍈🥝，本轮增量资金的正反馈机制🍓😈，不仅会对市场走势产生显著影响🥝，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🤍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有(you)一定约(yue)束；二是各(ge)方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随(sui)策(ce)略，而非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加(jia)剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、在本次大跌之前🥻💌😡👝，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨🥭，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍🍒💓🩱，市值在300多亿高位运行。数据显示🍓，2024年公司营收17.17亿元💓🩱👢，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🍏💟。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓👡🥾。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🧡😠👗，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🍏，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🧡💘🥒🩳，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍆；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🧄💗🍏。